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2012年5月中国汽车起重机销量同比下滑近4成,机

时间:2019-09-15 09:11来源:厂商快讯
根据相关统计,2012年5月份中国14家重点汽车起重机生产商共销售汽车起重机2217台,同比下降40.19%,环比下降2.81%汽车配件网了解。1-5月共计销售11193台华夏汽配网消息,同比减少45.79%。

根据相关统计,2012年5月份中国14家重点汽车起重机生产商共销售汽车起重机2217台,同比下降40.19%,环比下降2.81%汽车配件网了解。1-5月共计销售11193台华夏汽配网消息,同比减少45.79%。5月汽车起重机销量较上月略有减少,前5月同比仍有较大幅度的下降。铁路基建项目开工程度仍将决定汽车起重机后续销售。

根据中国工程机械工业协会工程起重机分会对起重机生产企业进行的数据统计,2019年上半年的起重机销售数据已出炉,汇总成一张表格:

事件:2018年5月份汽车起重机销售3028台,同比+71%,环比-3%,1-5月累计同比+81%;推土机销售676台,同比+28%,环比-32%,1-5月累计同比+36%;装载机销售11187台,同比+42%,环比-5.5%,1-5月累计同比+35%;压路机销售1858台,同比-1%,环比-33%,1-5月累计同比+21%。

事件:2018年2月份汽车起重机销售1540台,同比+22%,环比-26%,1-2月累计同比+76%;推土机销售430台,同比-9%,环比-33%,1-2月累计同比+35%;装载机销售5667台,同比-11%,环比-37%,1-2月累计同比+40%;压路机销售925台,同比-3%,环比-11%,1-2月累计同比+24%。

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    投资要点

    投资要点

细分数据如下

澳门24小时线路检测,    汽车起重机单月同比增长71%,龙头企业包揽市场销量:5月汽车起重机销售3028台,同比增加71%,环比-3%。1-5月汽车起重机累计销售13427台,同比增加81%。从品牌来看,多数企业本月汽车起重机销量环比上月有所下降,龙头徐州重型本月汽车起重机销量1486台,环比-4%,同比+63%,市占率49%,连续三个月同比增速超过60%。汽车起重机行业集中度不断提升,5月行业CR3维持在90%,市场被徐州重型、中联重科及三一重工包揽。工程机械行业的产能紧张和缺货从挖机蔓延至起重机和泵车。根据我们的草根调研,了解到目前起重机最为缺货,主机厂排产满产,且缺货预计会持续未来几个月(到10-11月为止)。

    汽车起重机2月增速22%,三大品牌包揽91%市场份额

汽车起重机

    推土机销量同比保持增长,山推市占率维持在七成:5月推土机销量676台,同比增长28%,环比下降32%。1-5月推土机累计销量3774台,累计同比增长36%。本月推土机出口197台,同比增长1.55%,增速大幅下降,出口占比29%,国内销量比重显著下降。重点企业单月增速和行业基本一致,山推以销量482台位列第一,市占率维持在71%;其次是山工,销量53台,市占率8%;彭浦、山工、柳工销量连续高增长。从销售区域来看,安徽、湖北、江苏是推土机需求大省;东部、中部、西部市占率分别为23%、31%、16%,中西部市占率相对稳定,东部市占率环比下降7.7pct。

    2月汽车起重机销量1540台,同比增加22%。1-2月汽车起重机累计销售3612台,同比增加76%。就品牌来看,徐州重型2月汽车起重机销量786台,单月增速16%,市占率51%高居榜首。三一重工本月销量344台,中联重科销量274台,分别位列市场二、三名。行业高度集中,前三甲品牌包揽了91%的市场份额,其他品牌汽车起重机单月销量均在100台以下。

(10家主要汽车起重机生产企业统计)

    装载机销量高基数下稳定增长,出口增速持续提升:5月份装载机销量11187台(不含小装),同比增长42%,环比下降5.5%,连续三个月销量破万。1-5月装载机累计销量50322台,累计同比增长35%。本月装载机出口2034台,同比增长42%,环比增长6%,出口销量占比18%。分地区看,河北、山东是装载机需求大省;5月装载机东部、中部、西部地区的销量分别为3380、2493、3280台,同比增长47%、54%、31%,西部和东部地区市占率相对较高。

    推土机受放假因素影响销量下降,龙头企业首当其冲

2019年6月份,销量为3049台,同比减少149台,下降4.66%。1至6月份,累计销售汽车起重机25494台,同比增加8869台,增长 53.3%。

    压路机销量下降,西部地区占比增加:5月压路机销量1858台,同比下降1%,环比下降33%,1-5月压路机累计销售9596台,累计同比增加21%。本月压路机销量下降,但累计同比依然稳定增长。压路机出口270台,同比增长68%,连续四个月同比增长大于60%,出口销量占比14.53%。所有企业销量环比均有下降,从重点企业来看,5月徐工压路机销量500台,同比下降3%,市占率维持在27%,仍处于首位;其次是柳工和三一重工,销量分别为227台和127台,市占率分别为12%和7%;柳工的销量在其他龙头企业同比均下降的情况下,同比上升21%。从销售区域看,河南、江苏、山东、陕西、四川压路机销量较高,东部、中部、西部地区市占率分别为32%、22%、32%,西部地区市占率环比上升2.4pct。

    2月推土机销量430台,同比减少9%。2月销售受南方地区大范围雨雪天气影响较大,加上春节放假因素,各类工程机械销量均同比下滑,但整体符合预期。2018年1-2月份推土机累计销量1068台,同比2017年792台增长35%。2月份推土机出口154台,自2017年1月以来,出口同比始终在60%以上,本月整体销量下滑的同时,出口同比+103%,国产机出口表现亮眼。 2月份山推销售推土机266台,同比-31%,市占率依旧第一,达62%。其他如山工、移山、柳工销量分别为38台、31台、28台,同比+73%、+72%、+75%。山推是国内推土机第一品牌,在本月其他企业销量同比上升的情况下,公司销量大幅下降对行业总体销量影响很大。

2019年6月份主要机型销量为:8吨104台,占汽车起重机总销售量的3.41%;10吨42台,占1.38%;12吨138台,占4.53%;16吨44台,占1.44%;20吨613台,占20.1%;25吨1271台,占41.7%;30吨27台,占0.89%;35吨180台,占5.9%;40吨62台,占2.03%;50吨187台,占6.13%;55吨37台,占1.21%;70吨69台,占2.26%;75吨48台,占1.57%;80吨118台,占3.87%;90吨及以上 51台,占 1.67%;全地面起重机 58台,占1.9%。

    投资建议:继续首推龙头【三一重工】:1、全系列产品线竞争优势、龙头集中度不断提升;2、出口不断超预期,全球布局最完善;3、行业龙头估值溢价;4、经营质量和现金流持续变好。其余推荐【恒立液压】:中国液压行业龙头,拓展国际业务绑定龙头增长性可期。

    装载机销量同比下降11%,出口持续增长

6月份汽车起重机出口185台,同比增加5台,增长2.78%。1至6月份累计出口1379台,占累计销量的5.41%,同比增加332台,增长31.7%。

    风险提示:一带一路实施低于预期;固定资产和房地产投资低于预期。

    2月份装载机销量5667台,同比下降11%。1-2月装载机累计销量14703台,累计同比+40%。自2017年下半年以来,除2018年1月外装载机累计销量增速一直稳定在40%左右。 2月份装载机出口1546台,占总销量27%,同比增长36%。由于出口量大增,国内销售占比进一步缩小,具体看:东部、中部、西部地区市占率分别为27.33%、18.88%、26.50%,同比下降4pct、2pct、4pct。

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    压路机销量基本持平,龙头企业增速与行业一致

履带起重机

    2月压路机销量925台,同比下降3%,1-2月压路机累计销售1964台,累计同比增加24%。虽然单月销量出现下滑,但依旧处于历史高位。对比2016年及2017年的同期销量数据,我们预计3月压路机销量有望超过2500台。

2019年6月份销售 196 台,同比增加15台,增长8.29%。

    2月份,徐工压路机销量264台,与去年同期基本持平,销量变化趋势与行业基本一致。本月徐工市场占有率29%,同比+1pct,保持销售冠军地位。柳工销量128台,同比+58%,仅次于徐工。其他如靖江竣马、山推紧随其后,但销量远不及徐工、柳工。

1至6月份累计销售履带起重机1311台,同比增加345台,增长35.7%。6月份各机型中,55吨40台,260吨19台,70吨、150吨各18台,50吨16台,90吨13台,80吨9台,350吨8台,130吨7台,25吨、300吨各6台,100吨、320吨、650吨各5台,125吨、500吨各4台,75吨、180吨各3台,120吨、600吨各2台,250吨、400吨各1台。

    国内方面,东部、中部、西部地区市占率33%、18%、22%,西部地区销量出现大幅下滑,主要是广西、云南、四川等西部大省基建投资速度放缓(2月西部地区公路投资同比-12.7%,结束了2015年以来的连续正增长),使压路机需求量减少所致。

2019年6月履带起重机出口56台,同比增加2台,增长3.7%。1至6月份累计出口 286台,占累计销量的21.8%,同比减少104台,下降26.7%。

    投资建议:持续首推【三一重工】、【恒立液压】

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    继续首推龙头【三一重工】:1、全系列产品线竞争优势、龙头集中度不断提升;2、出口不断超预期、3、行业龙头估值溢价。其余推荐【恒立液压】:中国液压行业龙头,拓展国际业务绑定龙头增长性可期。

随车起重机

    风险提示:一带一路实施低于预期;固定资产和房地产投资低于预期。

2019 年6月份销售1324台,同比减少28台,下降 2.07%。其中随车起重机整机775台,同比增加270台,增长53.5%;上车549台,同比减少298台,下降35.2%。1至6月份累计销售随车起重机 8522台,同比增加769 台,增长9.92%。其中随车起重机整机3600台,同比增加885台,长32.6%;上车4922台,同比少116台,下降2.3%。

6月份出口137台,同比加53台,增长63.1%。其中整出口80台,同比增加17台,增长27%;上车出口57台,同比加36台,增长171.4%。

2019年1至6月份累计出口随车起重机714台,同比增加1台,增长38.4%。其中随车起重整机出口410台,同比增加89台增长27.7%;上车出口304台,比增加109台,增长55.9%。

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轮胎起重机

2019年6月份销售11台同比减少4台,下降 26.7%。中55吨5台,35吨、40吨各2台32吨、90吨各1台。2019年1至6月份累计售143台,同比增加64台,增长81%。6月出口8台,同比减少3台下降 27.3%。1至6月份累计出124台,占累计销量的 86.7%,比增加90台,增长265%。

编辑:厂商快讯 本文来源:2012年5月中国汽车起重机销量同比下滑近4成,机

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